冷鏈物流是一種特殊的物流方式，是經濟發(fā)展的產物。近年來，我國生鮮電商快速發(fā)展，打破了人們的購物區(qū)域限制，消費者可以享受到品類更豐富的產品。生鮮電商的發(fā)展，使得生鮮食品的遠距離運輸需求增多，推動冷鏈物流運輸需求大幅增多。冷鏈物流在百姓生活中扮演了越來越重要的角色，疫苗、肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等均離不開冷鏈運輸。

　　伴隨著冷鏈物流熱度的持續(xù)高漲，不少巨頭公司在冷鏈上動作頻頻，比如中國順豐和美國物流巨頭夏暉宣布成立冷鏈物流合資公司；京東物流與中國國際貨運航空開始了一項全球冷鏈物流體系建設合作；阿里巴巴的冷鏈物流版圖上再添馴鹿冷鏈；分別背靠騰訊、阿里巴巴的O2O餐飲配送平臺美團、餓了么也開始布局短途冷鏈。在競爭日益加劇中，行業(yè)早已進入冷鏈物流3.0時代，將迎來蝶變升維的新格局。

　　產業(yè)發(fā)展現狀

　　在需求的與日俱增之下，我國冷鏈物流市場規(guī)模快速增長，國家骨干冷鏈物流基地、產地銷地冷鏈設施建設穩(wěn)步推進，冷鏈裝備水平顯著提升。

　　從產業(yè)規(guī)模來看，2018年以來，一直保持著雙位數增速，2022年冷鏈物流市場規(guī)模已達6371億元，預計2025年將達到8686億元。

數據來源：中物聯冷鏈委、艾媒咨詢

　　從企業(yè)數量及分布區(qū)域來看，2022年中國冷鏈物流企業(yè)數量增長至2227家。地域分布上企業(yè)主要集中在華東、華北及華南地區(qū)，占比分別為32.7%、16.2%及13.3%。據業(yè)內人士分析認為，中國各區(qū)域間經濟發(fā)展水平相差較大，導致冷鏈物流產業(yè)發(fā)展水平不一，相關企業(yè)地域分布不均，該局面短時間內難以改變。

數據來源：中物聯冷鏈委、艾媒咨詢

　　從細分市場占比來看，我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場前景廣闊。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，可根據業(yè)務性質的不同分為冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務），市場份額分別為40%、30%和30%。

數據來源：銳觀咨詢

　　從需求總量來看，2020年我國冷鏈物流需求總量為2.65億噸，同比增長13.69%。隨著城鄉(xiāng)居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續(xù)旺盛。在疫情防控常態(tài)化形勢下，2021年冷鏈物流發(fā)展勢頭強勁，市場需求總量突破2.7億噸。預計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸。

數據來源：銳觀咨詢

　　從細分產品需求來看，蔬菜冷鏈物流需求總量占比27.8%；水果冷鏈物流需求占比23.5%；肉類冷鏈物流需求總量占比19.6%；水產品冷鏈物流需求總量占比16.4%；乳制品冷鏈物流需求總量占比7.1%；速凍食品冷鏈物流需求總量占比5.5%。

數據來源：銳觀咨詢

　　從冷庫容量來看，2020年全國冷庫總量達到7080萬噸（折合1.77億立方米），新增庫容1027.5萬噸，同比增長16.98%，該數字已超過美國。中商產業(yè)研究院預計2022年中國冷庫總量達到9726萬噸。

數據來源：銳觀咨詢

　　產業(yè)競爭格局

　　近年來國內冷鏈業(yè)務發(fā)展迅速，百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大。2020年百強企業(yè)總營業(yè)收入達695億元，占全年冷鏈物流市場總規(guī)模的比重為18.1%，冷鏈市場集中度進一步加強。2021年百強營收927億元，占比達20.3%。預計2022年中國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入將突破1000億元，營收占比將提高至22.8%。

數據來源：中物聯冷鏈委、中商產業(yè)研究院

　　根據中國冷鏈物流行業(yè)內企業(yè)的營業(yè)額、冷庫數量、冷藏車數量、以及網店分布等一系列情況綜合評估，我國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競爭層次主要可以分為三類：以順豐速運、華鼎供應鏈、新夏暉、榮慶物流等為代表的頭部企業(yè)，以鮮林供應鏈、華夏易通、瑞豐物流等為代表的中部企業(yè)以及底部的中小企業(yè)。

　　據順豐公布的2022年財報顯示，2022年順豐營業(yè)收入為2674.9億元，同比增長29.11%，歸母凈利潤為61.73億元，同比增長44.62%；扣非歸母凈利潤為53.37億元，同比大增190.97%；經營活動產生的現金流量凈額為327.02億元，同比增長112.92%。其中，冷運及醫(yī)藥業(yè)務實現不含稅營業(yè)收入86.1億 元，同比增長10.4%，占總營收3.2%。

　　順豐冷鏈物流是順豐速運旗下的重要業(yè)務板塊，為客戶提供冷鏈物流服務。其核心業(yè)務包括食品、醫(yī)藥、化妝品等領域的冷藏、冷凍、溫控配送，涵蓋全國各地的倉儲、運輸、配送，并提供一站式物流服務。除此之外，順豐冷鏈物流在保鮮技術領域也有著深厚的積累，為一些需要高水平保障的特殊物流企業(yè)提供支持。

　　在新零售、新技術、新餐飲變革趨勢下，華鼎供應鏈專注于服務下沉市場B端用戶，依托國內領先的軟硬件支持，打造技術驅動的冷鏈物流基礎網絡，面向合作伙伴輸出高效協(xié)同的供應鏈解決方案。目前已經涵蓋冷鏈倉儲、物流配送、冷鏈零擔、凍品銷售、供應鏈金融五大服務化產品。

　　截至目前，華鼎供應鏈“節(jié)點+路由+網絡”的冷鏈零擔下沉市場基礎設施正在凸顯價值，通過“科技+服務”已全面實現冷鏈物流的在線化、可視化、數字化，已累積服務客戶1000余家，配送終端門店超120000個。

　　產業(yè)發(fā)展痛點

　　盡管國家的政策鼓勵了冷鏈物流、食品工業(yè)物流的發(fā)展，但是冷鏈物流的發(fā)展還面臨著一些“痛點”亟待解決。

　　冷鏈物流管理的體系制度并不完善。目前，相關的法規(guī)更多地關注除冷鏈物流以外的地方，如產品的產地、衛(wèi)生問題等，而沒有更多地考慮冷鏈的質量，冷鏈物流管理的體系制度需要進一步完善。

　　冷鏈標準監(jiān)管執(zhí)行力度差。據統(tǒng)計中國冷鏈相關標準已經超過200項，但監(jiān)管還相當不完善，存在著部分不良企業(yè)打著全程冷鏈的旗幟，卻執(zhí)行間歇性供冷進行經營。

　　運輸成本居高不下。從目前來看，預冷環(huán)節(jié)缺失、經營分散、運輸網絡落后、缺乏有效信息管理系統(tǒng)是我國冷鏈成本較高的主要原因。由于冷藏運輸效率低，易腐保鮮食品損耗高，整個物流費用占到易腐保鮮食品成本的70%。而按照國際標準，食品物流成本最高不能超過食品總成本的50%，足以見得我國冷鏈物流運輸成本居高不下。

　　硬件和軟件等設施不完備。冷鏈物流硬件除諸如運輸和儲存等基礎設施的不足之外，信息技術欠缺和管理水平不高也是令其滯后發(fā)展的重要原因。

　　六多六少現象普遍。中國冷鏈基礎設備設施分布不均，冷庫結構不盡合理，比如肉類冷庫多果蔬類冷庫少，冷凍庫多保鮮庫少，城市冷庫多農村冷庫少，經營性冷庫多加工類冷庫少，土建式冷庫多裝配式冷庫少，東部冷庫多中西部冷庫少等現象明顯。

　　行業(yè)發(fā)展趨勢

　　各行業(yè)對冷鏈物流的需求不斷推動著產業(yè)持續(xù)發(fā)展，隨著行業(yè)發(fā)展生態(tài)的不斷完善，未來幾年，冷鏈物流產業(yè)將會呈現出標準化、規(guī)范化的特點。冷鏈物流跨界融合、集成創(chuàng)新能力顯著提升，與新消費方式融合的冷鏈配送成為行業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，以下幾個趨勢將會成為冷鏈物流發(fā)展的方向：

　　冷鏈物流的溫區(qū)將會越來越精細化。保證生鮮電商的產品配送質量，就必須保證生鮮產品供應鏈的上中下游每一個環(huán)節(jié)保持生鮮產品的“鮮”。從產地預冷、自動化冷庫貯藏、全程冷鏈運輸到末端配送的冷鏈配送全過程中，每一個過程都要通過不同的溫區(qū)保存好生鮮產品，這就需要針對不同的溫區(qū)進行區(qū)別對待，管理也就變得越來越精細化。

　　此外，溫區(qū)的增加，并非簡單的設備增加，需要整個供應鏈的溫層擴充，保證從采購到配送的每一個環(huán)節(jié)都在對應的溫層下進行作業(yè)。

　　冷鏈物流走向智能化。更好地降低冷鏈物流配送成本，就必須要借助于互聯網新技術的應用。倉庫管理、運輸管理、溫控監(jiān)管、定位管理等每一個過程都需要借助更為先進的信息技術，以幫助生鮮電商實現安全可追溯、質量可監(jiān)控、訂單信息可跟蹤等。尤其是要通過借助大數據、物聯網等技術的運用實現冷鏈物流的智能化，將能夠大幅提升冷鏈物流配送的效率，并對整個冷鏈物流配送進行更好的管理把控。

　　從自營走向平臺化。隨著自建冷鏈物流的生鮮電商企業(yè)在冷鏈配送方面優(yōu)勢越來越明顯，他們將會通過在滿足企業(yè)自身的業(yè)務基礎之上，為第三方平臺提供服務。如京東物流除服務于京東商城外，還服務于更多的企業(yè)物流配送需求。

　　隨著冷鏈物流產業(yè)布局更加完善，國家標準及利好政策逐漸落實，消費升級及冷鏈物流與人工智能、大數據的深度融合等利好因素，中國冷鏈物流產業(yè)將會進一步發(fā)展，同時也面臨著更多的挑戰(zhàn)和競爭。各個企業(yè)需要提升自身的技術、服務和品質，才能在市場中立于不敗之地。